第一幕：制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起，筹划拍摄一部关于“三老案”的电影，想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达，以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候，李家辉发现两个顾问并非普通人，他们一个是警察，一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。

至于那个重大的转折，实际上就是马哲这个人物的最终走向。电影保留了原始结 局，但有给它创作了更多的结局，哪个是真实人生，哪个是想象中的人生，主创把决定权交到了观众手上。

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且看他如何在悬崖边上，跳舞。

安迪虽智商高，但情商低；

然后就发生了一系列匪夷所思的事情。